2020-2025年中国装配式建筑行业市场现状及发展前景分析

 

一、政策助力,是装配式快速发展的核心

1.策背景,装配式建筑势在必行

对比发达国家,我国装配式建筑渗透率差距巨大。主要发达国家建筑现代化推进已经较为成熟,建筑业相对成熟、完善。工业化程度高的发达国家均曾开发出各类装配式建筑专用体系,如英国L板体系、法国预应力装配框架体系、德国预制空心模板墙体系、美国预制装配停车楼体系、日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家美国、日本、法国、新加坡等2017年装配式建筑渗透率均达到或超过70%,对比我国2019年渗透率仅8.4%,我国装配化建筑渗透率差距较大,提升空间巨大。

建筑业人工费用逐年上升,农民工从事建筑业意愿持续走低。我国建筑业农民工收入水平逐年上涨,2019年平均月收入达到3,918元,2009-2019年收入水平增加Cagr为11.6%;另一方面从事建筑业农民工占比2014年起呈下降趋势,农民工选择建筑业意愿持续走低,预计未来将进一步推动建筑业人工费用上升。

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2.政策加码

装配式建筑政策支持持续加码。2013年住建部印发的《十二五绿色建筑和绿色生态区域发展规划》首次明确提出要我国要加快形成装配式混凝土、钢结构等工业化建筑体系;国务院于2016年提出我国力争用10年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30%2017年住建部进一步明确装配式建筑发展规划,提出到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%15%10%,此外多项装配式建筑建设、评估标准相继出台,各省/地区相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施,明确装配式建筑占新建建筑比例目标,同时提出相关补贴、优惠政策。

二、预制混凝土、钢结构将有望站上装配式的风口

装配式建筑构件主要为预制混凝土(PrecastConcrete,PC)结构、钢结构和木结构,三类构件各具优劣。我国装配式建筑PC结构应用最多,集中应用于水利工程、桥梁等建筑,过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构,PC结构在三类构架中强度最好、防火/防腐性能最出色。

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三、装配式建筑行业将保持成长性

考虑到我国装配式建筑还有巨大提升空间,国家对装配式建筑行业发展政策持续加码,产业扶持力度及针对性逐渐加大,同时装配式建筑相较现浇模2式造价优势将逐渐显现,我们认为未来装配式建筑行业值得期待。

四、装配式建筑市场迎来快速增长阶段

1.装配式是建筑业未来发展方向,渗透率远低于发达国家

装配式建筑是指由预制部品部件在工地装配而成的建筑,预置混凝土结构(PC),钢结构(PS),木结构是装配式建筑的主要三大形式。装配式建筑采用的标准化设计→工厂化生产→装配式施工的形势,决定了它在很多方面优于传统建筑施工,解决及避免了当前传统建造的施工现场面临的许多难点面临的许多难点。与现浇式建筑相比,装配式建筑的主要优点是组装效率高、精度高、绿色环保(建筑垃圾较少)、可大幅降低人工依赖。

2.政策临近检验年行业加快发展,钢结构装配式推广力度加大

我国装配式建筑经历过尝试、低谷阶段,现在随着劳动力成本增加、技术得到完善与发展、国家政策大力扶持,其进入快速发展阶段。近几年国家政策向装配式建筑倾斜,出台相关政策越发频繁与实际。最早2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%;2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准;2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理办法,将装配式建筑的促进落至实际行动方案,明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上,其中重点推进地区20%以上,2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。

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